Podés bajar tu cartera completa o un recorte filtrado, para análisis, campañas o respaldo. Lo más importante: el archivo nunca llega por email. Aparece en el Centro de Tareas del panel.
Paso a paso
La base completa, rápido
- En el menú lateral, entrá a Ventas → Clientes.
- En la barra de la tabla, tocá el ícono de nube, Exportar a Drive.
- Se crea una tarea que corre en segundo plano. Podés seguir trabajando.
- Cuando termina, abrí el Centro de Tareas con su ícono en la barra superior.
- Tocá el botón de descarga de la tarea: se abre una planilla de Google con tus clientes.
Un recorte filtrado, con más criterios
- En Ventas → Clientes, tocá el ícono de compartir de la barra.
- Se abre la pantalla Exportar Clientes, con su propia tabla y sus propios filtros.
- Ajustá los filtros. La tabla de abajo te muestra el resultado antes de exportar.
- Elegí un formato: Exportar a Drive, Descargar CSV o Descargar Excel con Whatsapp.
- Esperá la tarea y buscá el archivo en el Centro de Tareas, igual que arriba.
Dónde aparece el archivo
En el Centro de Tareas: el ícono de la barra superior del panel, al lado de la campana. Ahí aterrizan todas las exportaciones e importaciones, con su estado y, cuando terminan, el botón para abrir el resultado.
Ninguna exportación de clientes manda un email. Si estás esperando que te llegue un correo con el CSV adjunto, no va a llegar nunca: el archivo está en el Centro de Tareas.
Los filtros de la pantalla Exportar Clientes
- Cantidad de pedidos: un rango desde/hasta.
- Montos de compra: un rango de importes.
- Carrito abandonado: Todos / Si / No.
- Tiene pedidos: Todos / Si / No.
- Clasificación: por rubro, o Ninguno.
- Provincia.
- Fecha Alta: rango de fechas de registro.
- Última Compra: rango de fecha de la última compra.
La tabla se pagina y se ordena por cualquier columna.
Los tres formatos
Los tres generan una planilla de Google, no una descarga directa del navegador. Desde la planilla podés bajarla a Excel o CSV con Archivo → Descargar.
- Exportar a Drive: la planilla con la base filtrada.
- Descargar CSV: también es una planilla de Google; el link que devuelve la exporta directamente en formato CSV. Trae 18 columnas.
- Descargar Excel con Whatsapp: la misma base más dos columnas pensadas para campañas de contacto, "Escribi aca tu mensaje!" y "Contactar". Trae 20 columnas. Al lado del botón hay un link a la guía de uso de ese reporte.
Qué columnas trae cada archivo
La tabla en pantalla muestra 14 datos: Nro, Razón Social, Contacto, Email, Teléfono, Celular, Clasificación, Localidad, Provincia, Página web, Fecha Alta, Última Compra, Pedidos y Monto.
Los archivos traen más:
- El CSV agrega Medio de Pago, Punto de Venta, Carrito y Fecha Carrito.
- El Excel con WhatsApp agrega esas cuatro más "Escribi aca tu mensaje!" y "Contactar".
Ahí también está el Nro de cliente, que no es una columna del listado.
Cuidado con el link de la planilla
Las planillas que genera la exportación quedan con permiso público: cualquiera que tenga el link puede abrirlas. Y lo que contienen es tu base de clientes con emails, teléfonos e identificaciones fiscales.
No compartas el link. Si necesitás mandarle el archivo a alguien, copiá la planilla a tu propio Drive y ajustá los permisos ahí, o descargala y mandá el archivo.
Si algo no aparece
- Tocás el botón y no pasa nada. Las exportaciones piden el permiso de Herramientas. Sin ese permiso el sistema no crea la tarea ni muestra un error: simplemente no ocurre nada. Pedile a un administrador que te lo habilite en Configuración → Manager.
- No ves el ícono de compartir en el listado. La pantalla Exportar Clientes requiere la analítica habilitada en tu cuenta. El ícono de nube, en cambio, está siempre y también exporta la base completa.
- No ves el ícono del Centro de Tareas. Aparece para administradores y managers. Si tenés permisos y sigue sin verse, es porque todavía no tenés ninguna tarea.
- La tarea figura como completada pero no encontrás el archivo. El resultado se abre con el botón de descarga de esa misma tarea, dentro del Centro de Tareas. No se manda por email ni se guarda en tu computadora.
Consejos
- "Última Compra" con un rango viejo más "Tiene pedidos: Si" te da la lista de clientes dormidos para una campaña de reactivación.
- "Fecha Alta" reciente más "Tiene pedidos: No" identifica los registros nuevos que nunca compraron: candidatos a una llamada del vendedor.
- Para armar una base de emails para una herramienta de email marketing, exportá a Drive y copiá la columna Email. No hay una pantalla específica de "base de correos": esta es.
- Exportá cada tanto como respaldo propio de tu cartera.