La pantalla de Clientes concentra toda tu cartera de compradores mayoristas: buscás, filtrás, ves quién tiene un carrito abierto, entrás a los pedidos de cada uno y abrís su ficha para editar sus condiciones comerciales.
Paso a paso
- En el menú lateral, entrá a Ventas → Clientes.
- Para buscar uno puntual, escribí en el buscador de la barra de la tabla.
- Para acotar la lista, usá los selectores que están debajo de los encabezados de cada columna. Se aplican sobre toda tu base, no sólo sobre lo que ves en pantalla.
- Para ordenar, hacé clic en el encabezado de la columna. La flecha te indica si está de menor a mayor o al revés.
- Para abrir la ficha de un cliente y editar sus datos o condiciones, hacé clic en cualquier lugar de su fila.
- Para sacar un filtro, volvé a ponerlo en Todos. Los selectores que tienen un valor puesto quedan resaltados, así ves de un vistazo cuáles están activos.
El listado carga de a 100 clientes y suma más a medida que bajás. Arriba a la izquierda hay un contador con el formato N/M: N es la cantidad de clientes que quedaron después de los filtros y M es el total de tu base.
Qué busca el buscador
Mira diez campos a la vez: email, razón social, identificación, nombre de fantasía, nombre, apellido, teléfono, celular, domicilio fiscal y el nombre de la lista de precios asignada.
Si escribís varias palabras, tienen que aparecer todas, aunque sea en campos distintos. Por ejemplo "perez rosario" encuentra al cliente Pérez cuyo domicilio está en Rosario.
El número de cliente no está entre los campos que busca, y tampoco es una columna del listado: ese número aparece como Nro en los archivos que genera la exportación.
Qué muestra cada fila
La primera columna, Datos, junta todo lo identificatorio del cliente:
- Razón social y, debajo, el nombre de fantasía.
- La identificación fiscal, con un tilde verde al lado si está validada contra el padrón.
- Nombre y apellido del contacto.
- El email, que es un link: al hacerle clic se abre tu programa de correo.
- El domicilio fiscal. Si tiene coordenadas cargadas, el clic abre Google Maps.
- El teléfono fijo (abre el marcador) y el celular (abre WhatsApp).
Si el cliente está bloqueado, la fila entera se pinta de rojo y aparece la etiqueta Bloqueado.
Las demás columnas son: Registro (la fecha de alta), Carrito y Fecha Carrito, Pedidos, y después las que dependen de lo que tengas configurado: Clasificación, Descuento, Lista, Método de pago, Método de envío y Vendedor.
El chip amarillo de la columna Carrito abre el carrito abandonado de ese cliente. El chip verde de Pedidos abre su historial de compras.
Los filtros, uno por uno
- Bloqueado: el selector de la primera columna, con las opciones Todos y Bloqueados. Es la forma de listar a quién le quitaste el acceso.
- Carrito: Todos / Si / No. Quién dejó un carrito sin cerrar.
- Pedidos: Todos / Si / No. Quién compró alguna vez y quién nunca.
- Clasificación: por rubro, o Ninguno para los que no tienen ninguno asignado.
- Descuento: Todos / Si / No, según tengan o no un descuento fijo propio.
- Lista: por lista de precios, o Ninguno.
- Método de pago y Método de envío: por método asignado, o Ninguno.
- Vendedor: por vendedor, o Ninguno para los clientes que nadie está atendiendo.
Las columnas de clasificación, descuento, lista, métodos y vendedor sólo aparecen si tenés esa función en uso. Si nunca cargaste listas de precios, por ejemplo, no vas a ver ni la columna Lista ni su filtro.
Cuando hay registros esperando aprobación, además aparece un botón amarillo N Clientes a aprobar que filtra sólo los pendientes. Se vuelve atrás con Volver a Aprobados.
Los botones de la barra
- Crear cliente: abre el formulario de alta manual.
- Cambiar clasificación masivamente (ícono de etiqueta): mueve de una sola vez todos los clientes de una clasificación a otra. Aparece si tenés clasificaciones cargadas y no sos un vendedor.
- Exportar a Drive (ícono de nube): manda tu base completa a una planilla de Google Drive. Es el camino rápido para bajar la lista de todos tus clientes.
- El ícono de compartir abre la pantalla Exportar Clientes, con filtros avanzados y tres formatos de descarga. Sólo aparece si tu cuenta tiene la analítica habilitada.
Cambiar la clasificación de muchos clientes a la vez
- Antes que nada, las clasificaciones se crean en Configuración → Clasificaciones de Clientes.
- En el listado, tocá el botón de etiqueta de la barra.
- Elegí la Clasificación origen y la Clasificación destino.
- El sistema te muestra cuántos clientes va a mover antes de hacer nada.
- Confirmá con Confirmar cambio. La acción no se puede deshacer.
Sirve para reagrupar, no para etiquetar de a uno: mueve a todos los que están en la clasificación origen. Para ponerle una clasificación a un cliente puntual (por ejemplo marcarlo como VIP), abrí su ficha y elegila en el selector Clasificación.
Importar muchos clientes de una vez
Sí se puede, y está documentado en el artículo de crear clientes. El camino es Configuración → Herramientas → Importar clientes desde archivo. Acepta CSV, xlsx y xls, hasta 1000 clientes por archivo, y te muestra una vista previa antes de crear nada. Si acabás de importar y no ves los clientes nuevos en esta pantalla, refrescá: la importación corre en bloque y puede tardar unos segundos según la cantidad.
Si algo no aparece
- Tu propio email no figura como cliente. Es correcto. El listado excluye la ficha interna que el sistema crea cuando un administrador o un vendedor compra en nombre de otro cliente.
- No ves el botón de crear, o el de cambiar clasificación masivamente. Los vendedores no tienen el cambio masivo, y el botón de crear depende del permiso Puede crear clientes de ese vendedor.
- Sos vendedor y ves menos clientes de los que esperabas. Un vendedor ve únicamente su cartera asignada, y el contador refleja eso.
- No ves el ícono de compartir. La pantalla Exportar Clientes requiere analítica habilitada en tu cuenta. El ícono de nube sí está siempre y también exporta la base.
- No hay borrado ni bloqueo masivo. Eliminar un cliente y bloquearlo son acciones de a uno, desde la ficha. El único cambio masivo del módulo es el de clasificación.
- La lista te queda vacía. Es un filtro activo. La pantalla te lo avisa y te ofrece un botón para limpiarlos todos de una vez.
Consejos
- El filtro de carrito en Si, ordenado por Fecha Carrito, te da la lista de recupero del día: entrá al carrito y mandale el recordatorio por WhatsApp desde el celular de la fila.
- Combiná Pedidos en No con la columna Registro ordenada de más nuevo a más viejo: son los registros recientes que nunca compraron, candidatos a una llamada del vendedor.
- Antes de armar una campaña, filtrá acá y recién después exportá: los filtros del listado y los de la pantalla de exportación son distintos y resuelven cosas distintas.